Lebensstandard in jeder Lebenssituation erhalten und optimieren: das ist das Ziel

Jeder Lebensabschnitt – vom Kind, über die Schule, die Ausbildung / das Studium, den ersten Job, den Lebenspartner, die Kinder, bis zum Ruhestand – hat seine eigenen finanziellen Ansprüche.

Aufbauen – Ausbauen – Erhalten

Zuerst wollen wir aufbauen: Beruf, Familie und Eigenheim. Später wollen wir ausbauen und unser Leben bereichern mit Reisen, Hobbys und dergleichen. Im gereiften Alter möchten wir erhalten, was wir auf- und ausgebaut haben und vielleicht auch weiterreichen an unsere Kinder und Enkel.

Planen

Ihre Ziele und Wünsche für die Zukunft mit Leben zu füllen, bilden die Basis unserer Planung. Ebenso wie die Analyse Ihrer Ist-Situation. Das Fundament sichert das bereits vorhandene und geschaffene Vermögen. Danach kann es vermehrt werden. Unser Konzept beinhaltet die für Sie optimale Gestaltung Ihrer Vermögensaufbau Pyramide. Dabei suchen wir für Sie aus der Vielfalt der Möglichkeiten, Produkte und Anbieter – unter Berücksichtigung aller staatlichen Zuschüsse und steuerlichen Einsparungsmöglichkeiten – die passenden Lösungen heraus.

Alles aus einer Hand und einem Kopf

Trotz der Diversifikation unserer Beratung sind wir einziger und persönlicher Ansprechpartner für Ihre finanziellen
Angelegenheiten. Wir stehen an Ihrer Seite. Auf diese Weise haben wir im Laufe der Jahre bereits ganze Familiengenerationen bei ihren finanziellen Belangen begleitet.
So ist Ihr Vermögensplan nicht nur auf Ihre individuellen Ziele und Wünsche abgestimmt – Sie haben auch die Freiheit und Sicherheit, sie unbeschwert zu leben.

Bausteine der Vermögensaufbaupyramide

• Fundament mit den 3 Bereichen:
  Geldversorgung, Einkommenssicherung sowie Vermögenssicherung
• Langfristiges Sparen, Vermögensaufbau, Finanzierung von Eigentum.
• Darauf aufbauend kurzfristiges Sparen, schließlich will auch der tägliche und jährliche Konsum
  gewährleistet sein.
• Zu spekulativen Anlagen sagen wir: Nein!